Có thể nói người tư vấn viên nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình cung cấp thông tin và giải pháp cho khách hàng. Để hoàn thành tốt điều này những tư vấn viên cần trải qua 7 công việc quan trọng như dưới đây:
- Gặp mặt khách hàng trực tiếp để nắm rõ nhu cầu, mong muốn của họ.
- Thu thập số liệu liên quan từ phía khách hàng như khả năng tài chính, lĩnh vực đầu tư, tình trạng thuế,…
- Từ đó, đưa ra những đánh giá về tình hình hiện tại của khách hàng.thảo luận định hướng đầu tư.
- Bắt tay vào việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư sinh lời.
- Theo dõi tình hình các xu hướng tài chính hiện tại và tương lai.
- Thông báo tình trạng dự báo đến các nhà đầu tư.
- Hỗ trợ các nhà đầu tư mở tài khoản cho mục đích thương mại đặc thù nếu có nhu cầu.
Nói cách khác, công việc của các tư vấn viên có ảnh hưởng khá lớn đến các cá nhân hay doanh nghiệp hợp tác. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải hết sức cẩn trọng, tìm đến các đơn vị tư vấn uy tín, tay nghề cao để đảm bảo mọi chiến lược là đúng hướng nhất.
Một sự lựa chọn mà các doanh nghiệp vô cùng tin tưởng hiện nay chính là dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của BSC. Với lợi thế mạnh về các lĩnh vực dịch vụ tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đang nhận được rất nhiều tín hiệu tốt từ các khách hàng đã và đang hợp tác.
